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巨头、独角兽亿元俱乐部的物联网公司都是做什么的?

  • 来源:互联网
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  • 2017-11-14
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巨头、独角兽亿元俱乐部的物联网公司都是做什么的?  据咨询公司VentureScanner最新统计,截至2017年Q2,全球物联网行业相关公司已经突破  据YoleDepartment数据显示,MEMS和传感器市场规模将从2016年的380亿美元增长至2021年的660亿美元,复合年增长率(CAGR)达12%;  贝恩咨询预测,到2020年,出售硬件、软件和综合解决方案的物联网服务供应商年收入可达4700亿美元,可用利润达600亿美元…

原标题:巨头、独角兽亿元俱乐部的物联网公司都是做什么的?

  据咨询公司VentureScanner最新统计,截至2017年Q2,全球物联网行业相关公司已经突破

  据YoleDepartment数据显示,MEMS和传感器市场规模将从2016年的380亿美元增长至2021年的660亿美元,复合年增长率(CAGR)达12%;

  贝恩咨询预测,到2020年,出售硬件、软件和综合解决方案的物联网服务供应商年收入可达4700亿美元,可用利润达600亿美元。

  英特尔:2014年发布爱迪生(Edison)可穿戴及物联网设备的微型系统级芯片,2015年推出居里(Curie)芯片,集成了低功耗蓝牙通信和运动传感器;

  谷歌:提出Project IoT物联网计划,2015年发布Brillo物联网底层操作系统,该系统源于Android,支持ARM、X86、MIPS架构的智能硬件;

  思科:2016年斥资14亿美元收购Jasper全部股权,完善物联网生态体系;

  华为:推动NB-IoT标准制定;先后发布物联网操作系统LiteOS、NB-IoT端到解决方案,提出“1+2+1”战略,努力构建OceanConnect生态圈;

  百度:2015年发布百度IoT,与ARM、MTK、科通芯城等联合推动物网发展;

  阿里巴巴:2016年发布物联网整体战略,集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS,联合打造面向物联网时代的服务平台;2014年还联合庆科发布物联网操作系统MICO;

  腾讯:2014年推出“QQ物联智能硬件平台”,将QQ账号体系及关链、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域合作伙伴,实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动;

  中国移动:成立物联网公司、车联网公司,搭建物联网专网、提供专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台,大力推动物联网业务发展。

  毫不夸张的说,尽管物联网是一个新的领域,但目前占据主导的仍然是计算机、互联网领域的巨头,主要还是基于巨头们拥有更多的资源和资金,可以通过收购新的物联网企业,来巩固其市场地位。

  物联网设备由于种类繁多,未来将比计算机芯片数量更多,而占据市场主导地位的仍然是以Intel、高通,以及ARM等为主。

  同样的,对物联网的云端技术来说也是如此:占据市场主导地位的仍然是Amazon AWS、Microsoft、IBM、Google等这样的大型云服务公司。

  值得一提的是,AWS在推出的AWS IoT结合AWS Lambda等其他的云服务,则可以让物联网的数据收集的开发更加简单。也因此我们可以发现,在未来对于大部分的传感器数据的处理,都可以是Serverless的架构——不需要部署服务器,又或者使用诸如Node-Red这样的工具在云端编程。

  2017年注定是物联网突飞猛进一年,随着以NB-IoT(窄带物联网)为代表的物联网技术迅猛发展,AI技术赋能也使物联网产业“如虎添翼”。

  7月初物联网平台公司特斯联宣布了其A轮融资总额超5亿元人民币,而在今年6月摩拜宣布完成6亿美元E轮融资,紧随其后,7月初ofo宣布完成7亿美元E轮融资,此外国内AI创企商汤科技也于今年7月宣布完成4.1亿美元B轮融资。

  众多资本涌入物联网行业,特斯联、ofo、摩拜、商汤科技等凭借资本、技术、商业模式创新成长为独角兽企业,随着基础设施的建设,技术的不断进步,行业标准的不断完善,目前在出行领域、NB-loT领域、物联网平台、智能家居、车联网以及可穿戴设备等领域都诞生了相关独角兽企业。

  通过以上几个独角兽企业的分析,我们发现在物联网整个产业链的各个环节都可以诞生独角兽企业,比如芯片层的联芯科技,物联网平台层的特斯联,AI技术领域的商汤科技,以及具体应用领域的滴滴出行、摩拜单车,智能硬件板块的大疆无人机等。

  而这些企业的诞生不仅仅只是技术上的创新,商业模式的创新或者用户体验的优化同样可以打造一家独角兽企业,所以这些独角兽企业正是找到了一个真正的痛点性需求,并能给出最优的解决方案,最终在这个“风口”促成了独角兽转变。

  不同于传统硬件企业单纯只是根据PE倍数估值,即根据产品已出货量和销售量的盈利模式估值,物联网企业估值不是以PE作为参考估值方法,而是开始衡量其硬件销售或平台所能带来的未来边际效应作为估值方法,这也是目前智能硬件的主流估值方法,即着眼于未来。

  以小米为例,在完成新一轮融资后,目前主流投资机构给出估值在450亿美元(尽管也有部分机构认为小米估值最多200亿美元),这主要也是基于小米在销售收入和利润增长乏力以及可预期未来不明朗。

  但从小米在2013年至15年收入分别为270亿、800亿和1400亿,净利润分别为34.6亿、60亿和100亿,其450亿美元估值对应2014年和15年PE分别为47倍和28倍,远超传统电子公司普遍的20倍PE估值法,也主要是基于小米产品具有从硬件销售到软件应用的延伸特性,同时又通过小米生态圈建立,实现了从软件应用向平台的跨越,而未来更可以通过以大数据为核心的实现盈利。

  所以,我们可以看出,小米高估值主要就是建立在庞大的用户群体量和生态圈价值上。其实不仅仅是小米,目前所有的物联网硬件企业,都是通过类似的以用户使用群体作为突破口,加强用户的使用黏性,并最终通过平台延伸和大数据作为核心,构建更高层级的生态系统以获取更高估值。

  不仅仅是以与主营硬件的小米估值方式不同,互联网企业在涉及有物联网板块上也同样会改变估值方法,以cebook为例,其主要是按照每个用户100美元的估值进行计算,而苹果每个用户能够估值到800美元,也同样是参考了“硬件售卖+AppStore分成”模式。

  所以目前的很多智能硬件企业,为了在VC、PE或者并购中得到更高估值,都是将自己定义为“硬件+软件+服务型”企业,更多是从商业模式和产品的未来盈利方式做考量

  (这里提到的核心零部件企业主要是包括在新三板等上市企业,业务范畴属于物联网产业链各个板块)

  据报道,今年我国A股已经有超过100家公司切入物联网领域,市值超过1.5万亿元。目前,我国已经初步形成包括芯片、元器件、设备、软件、系统集成、运营、应用服务在内的较为完整的物联网产业链,各环节涌现出一批具有较强实力的物联网领军企业。

  由于物联网硬件对低功耗、微型化、数据采集、连接性等都具有很高要求,也因此催生了对上游MCU、SIP、FPC、蓝牙、MEMS、光声学、NFC等显著需求,毕竟这些核心零部件是实现智能家居、数据采集和单体上网的主要载体。

  传统的国际半导体巨头,如ARM、英特尔、高通、联发科、飞思卡尔、仪器、意法半导体等。国内主要厂商包括:华为海思、展讯、君正、全志科技、北斗星通、通富微电、华天科技、力源信息、润欣科技等。

  从目前竞争格局看,国内一些厂商通过从特定细分领域入手产品,在包括芯片设计、制造、封测等版块正缩小与国外厂商技术差距。

  传感器行业由来已久,目前主要由美国、日本、的几家龙头公司主导,如博世、意法半导体、仪器、霍尼韦尔、飞思卡尔、英飞凌、飞利浦、楼氏电子等。

  我国传感器市场中约70%左右的份额被外资企业占据,我国本土企业市场份额较小,具有代表性的企业有汉威电子、歌尔股份、红外、耐威科技、华工科技、远望谷等。

  无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备。无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。

  从广义看,与无线模组相关的还有智能终端天线,包括移动终端天线、GNSS定位天线等。目前,在无线模组方面,国外企业仍占据主导地位,包括Telit、Sierra Wireless等。目前,国内厂商也比较成熟,能够提供完整的产品及解决方案。包括模组厂商华为、中兴通讯、环旭电子、移远通信、芯讯通、中移物联网公司、上海庆科、利尔达、博鹏发,天线厂商信维通、硕贝德,北斗星通等

  当前我国物联网企业更多集中在层和传输层,随着物联网在各领域融合应用不断深化,产业重心将向软件和数据服务方向转移。

  随着物联网的爆发,出行、智能家居、物联网平台等几个领域率先出现独角兽企业,并带动整个产业链上下游发展。而今年NB-IoT的火热,从国家政策到华为三大运营商的推动,整个NB-IoT的产业生态也在逐渐建立,基于NB-IoT的智慧仪表、智能灯、智能停车等一系列应用都在诞生,未来还将会诞生更多的应用,而这个领域也可能蕴含着下一波独角兽的诞生。

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